Na Segunda Era da Terra-Média, em um momento de paz no mundo, a jovem - porém já lendária guerreira élfica e Comandante das Forças do Norte - Galadriel (Morfydd Clark), que nunca se recuperou da perda do irmão pelo grande Senhor do Escuro, fica perturbada com os sinais do retorno do antigo mal. Ainda que o Alto Rei Gil-galad (Benjamin Walker) conceda à ela e sua tropa a honra de navegar para Valinor, onde podem viver uma vida eterna em paz, a elfa decide voltar e continuar a busca por Sauron, saltando do navio para os Mares Separadores. Lá mesmo nas águas, ela conhece o jovem e belo Halbrand (Charlie Vickers), um astuto náufrago das terras do sul fugindo de seu passado que, embora não se interesse em ajudá-la, parece ser o único a lhe dar ouvidos Nas Terras do Sul da Terra-Média, os Elfos vigiam os Homens descendentes dos aliados de Morgoth. E, paralelamente, duas curiosas Pés-Peludos, Nori Brandepé (Markella Kavenagh) e Poppy Proudfellow (Megan Richards), descobrem um homem dentro de uma cratera de meteoro. O estranho (Daniel Weyman) não fala a língua delas e parece não ter memória, mas o mais misterioso são os poderes de que é dotado e dos quais, assustadoramente, parece não ter nenhum controle. Baseada na obra literária de J. R. R. Tolkien. • 8 episódios.
