Trois royaumes voisins sont dirigés par des rois et des reines, des princes et des princesses, tous confrontés à des problèmes bien particuliers aux remèdes plutôt étranges. Le roi et la reine de Longtrellis sont tourmentés par leur absence de progéniture, jusqu'au jour où un mystérieux personnage leur apprend comment ils pourraient avoir un enfant : le roi doit tuer un gigantesque animal marin dont la reine mangera le coeur. Le roi de Highhills, lui, entretient une étrange relation avec une puce qu'il nourrit et qui ne cesse de grossir jusqu'à devenir énorme. Le roi de Strongcliff, de son côté, tombe amoureux d'une femme qui n'est pas ce qu'il croit...
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