En Californie, au début des années 90, Jay, sauvé des eaux lorsqu'il était enfant par son voisin Frosty, est devenu un excellent surfeur. Le jeune sportif demande à Frosty de l'entraîner pour se mesurer à une immense vague sur le spot de Mavericks. Un défi qui inquiète profondément Frosty, qui mesure le danger auquel Jay va se confronter. Il finit pourtant par céder, sous la pression de sa femme Brenda. Mais quand Brenda meurt, il rejette Jay...
