Martin Poyo encuentra con su telescopio al viejo doctor Funes cuando este descubre la fórmula de la juventud. El viejo desea volver a ser joven para huir del malvado Moebius, pero la fórmula falla y se convierte en un niño de doce años que invade el hogar de Martín. Los amigos utilizan la fórmula para hacer el bien sin mirar a quién.
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