Alors que l'équilibre du monde repose sur un pacte conclu entre les humains et les sorcières pour faire régner la paix, les enchanteresses vivent désormais parmi les hommes mais il leur est interdit d'exercer toute forme de magie. Membre d'une confrérie spéciale qui veille à la pérennité du pacte, Kaulder, un immortel, se charge depuis plusieurs siècles de chasser les magiciennes récalcitrantes. Il est mis à l'épreuve lorsque se dresse devant lui un gang de sorcières prêtes à ravager New York. Pour stopper leur invasion, le chasseur n'a pas d'autre choix que de faire équipe avec sa pire ennemie et un prêtre afin d'empêcher le terrible sabbat...