En Afrique du Sud, dans les montagnes du Cap oriental, l'Ukwaluka est un rite d'initiation traditionnel pratiqué par l'ethnie xhosa, à l'issue duquel des garçons, les initiés, deviennent des hommes. Deux fois par an, des groupes d'adolescents quittent leur communauté et rejoignent des campements isolés pour prendre part à un rituel de circoncision. Xolani, un ouvrier solitaire qui officie en tant qu'inititiateur, rencontre un adolescent, qui vit dans la moderne Johannesburg et cache un lourd secret...
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