A l'approche de la soixantaine, le crooner Richie Bravo continue de gagner chichement sa vie en divertissant un public du troisième âge dans un hôtel bas de gamme de Rimini, n'hésitant pas à parfois vendre son corps pour arrondir ses fins de mois. Son existence misérable se complique encore le jour où il voit débarquer Tessa, sa fille qu'il a perdue de vue depuis plusieurs années. Désormais adulte, elle vient réclamer l'argent qu'elle considère comme dû par son père. Peu à peu, Tessa découvre les multiples facettes de ce dernier, doté d'un sens moral quelque peu douteux. Malgré ce triste constat, elle refuse d'abandonner ses prétentions...