La jeune Jen est promise à un mariage arrangé et à une vie de femme soumise. Pourtant, elle a été initiée en secret aux arts martiaux par Jade, surnommée "la Hyène". Lorsque Yu Shu Lien, une aventurière, se présente avec une épée destinée à son hôte, Jen décide de s'en emparer. Une nuit, elle vole le précieux objet au nez et à la barbe des nombreux gardes. Prise en chasse par Yu Shu Lien, elle est immédiatement reconnue, mais la justicière, qui ne veut pas déclencher de scandale, récupère l'arme sans dévoiler l'identité de la délinquante. Li Mu Bai, le propriétaire de l'épée, la rejoint bientôt. Séduit par la personnalité et les capacités de Jen, il tente de la convaincre de devenir sa disciple. Jen refuse...