Depuis quinze ans, l'agent J a rencontré de nombreux phénomènes incroyables et beaucoup d'aliens étranges. Mais il reste toujours aussi ébahi par le comportement de son partenaire, l'agent K, un collègue taciturne qu'il apprécie par ailleurs beaucoup. Quand il apprend que K est en réalité mort depuis quarante ans, il comprend sans peine qu'une menace se profile et que le destin de la Terre est en danger. L'agent J décide donc de retourner quarante ans en arrière pour rétablir la situation, sauver la vie de son partenaire et l'avenir de l'agence. Il collabore avec l'agent K, alors tout jeune, et découvre qu'il lui a caché certains secrets de l'univers...