Ünlü müzisyen Hüseyin Kenan Gün'ün çocukluğu nüfuzlu bir adam olan dayısı Saib Paşazade'nin yanında zorluklar içinde geçmiştir. Saib Bey, onun rızası olmadan evlenen kız kardeşi Melek Hanım'ı hiç affetmemiştir. Melek Hanım, hırsızlık suçuyla mahkum olan kocası hapishanede ölünce, oğlu Kenan ve kızı Afife'yle ortada kalmış ve ağabeyinin yanına sığınmıştır. Saib bey, etrafa karşı mecburiyetten onlara kucak açmış gibi görünse de, kız kardeşinin hatasını sürekli yüzüne vurarak, onları barındırmakla büyük iyilikte bulunduğunu başlarına kakarak hayatlarını zindana çevirmiştir. Dayısı tarafından sürekli horlanan, itilip kakılan, hatta hırsızlıkla bile suçlanan Kenan, insanlardan uzak bir derviş gibi yaşayan Şem-i Dede'yle tanışıp, onun neyini dinleyince müziğe ilgi duymaya başlamış, bu konuda yetenekli olduğunu fark etmiştir. Dayısı onun müzik eğitimi almasına şiddetle karşı çıkmış, liseden sonra mühendislik eğitimi alması için ısrar etmiştir. Mühendis Kenan'ın arkasında kırık bir aşk hikayesi vardır. Lise arkadaşı Leyla'yı çok sevmiştir, ama Leyla zengin bir ailenin kızıdır. Kenan ise dayısının yanında büyüyen fakir bir gençtir. Kenan kendini ona layık görmediği için genç kızı reddetmek zorunda kalmış, bir sene sonra Saib Bey'in oğlu Cemil'le nişanlandığını öğrenmiştir. Bu yarım kalan aşk onun ruhunda kapanmayan yaralar açacak, aşka inancını yitirecektir. Mühendislik eğitimini tamamlarken müzikle ilişkisini hiç kesmemiş, okulu bitince de mesleğini yapmak yerine müzik öğretmeni olarak çalışmaya başlamıştır. Bir arkadaşının tavsiyesiyle Avrupa'ya giderek müzik eğitimini ilerletmeye karar verir. Yıllar sonra Hüseyin Kenan'ın büyüdüğü eve dönüşü muhteşem olur. O artık, şarkıları dillerden düşmeyen ünlü bir müzisyendir. Kenan çok değişmiş, ünlü olmanın bütün nimetlerinden yararlanmaktadır. Komşularından evli olan Nimet Hanım'ın ilgisine karşılık verir. Nimet Hanım Kenan'la buluşmaya giderken, dikkat çekmemek için, Lamia'yı da yanında götürmektedir. Lamia yetim bir genç kızdır. Hüseyin Kenan hayranıdır. Kendi rızası bile sorulmadan, akrabalarının takdiriyle nişanlandığı gencin askerliğinin bitmesini beklemektedir. Nimet Hanım’ın onu yanında taşıma sebebini bildiği halde işten, güçten ve pek de sevilmediği bu evden ara sıra uzaklaşmak Lamia'ya da iyi gelir, ama bu durum zamanla Lamia'ya acı vermeye başlar. Lamia Kenan'a aşık olmuştur.

YAPIM: Ay Yapım
YAPIMCI: Kerem Çatay
YÖNETMEN: Andaç Haznedaroğlu
SENARYO: Ece Yörenç – Melek Gençoğlu
ESER: Reşat Nuri Güntekin
MÜZİK: Toygar Işıklı

OYUNCULAR: Aslı Tandoğan (Lamia Sönmez), Burak Hakkı (Hüseyin Kenan Gün), Yiğit Özşener (Cemil Paşazade), Güzin Alkan (Makbule Köksal), Özge Özder (Cavidan Meriçoğlu Gün), Fadik Sevin Atasoy, Gözde Kansu (Nimet Başar), Oktay Oy (Veysel), Ayten Soykök (Enise), Levent Güner (Şükrü), Ömer Akgüllü, Sevgi Onat (Melek Gün), İsmail Düvenci, Salahsun Hekimoğlu (Vefik Meriçoğlu) ve Köksal Engür (Saib Paşazade)