Ditetapkan di bawah pemerintahan Kaisar Zhe Zong dari Song, cerita ini berkisar pada pengalaman Qiao Feng, pemimpin klan pengemis, Duan Yu, seorang pangeran dari Dali dan Xu Zhu, seorang biarawan Shaolin. Tiga protagonis menjadi saudara angkat selama perjalanan mereka di dunia petinju.

Qiao Feng adalah pemimpin berani dari klan pengemis. Banyak yang memandangnya sebagai pahlawan karena membela rakyat Song. Ketika Qiao Feng dituduh sebagai keturunan Khitan dan dicap sebagai pengkhianat, dia dijauhi oleh sesama seniman bela diri. Dalam pencarian Qiao Feng untuk membersihkan namanya, dia datang untuk mempelajari kebenaran tentang identitasnya dan bertemu dengan cinta dalam hidupnya. Dia juga berpapasan dengan Pangeran Dali Duan Yu dan Biksu Shaolin Xu Zhu.

Duan Yu adalah pangeran muda yang ceria dan cerdas dari Dali. Karena kecenderungan cinta damai, ia melarikan diri untuk menghindari dipaksa untuk belajar seni bela diri tetapi akhirnya secara tidak sengaja menguasai teknik seni bela diri yang kuat. Berturut-turut, ia bertemu Mu Wan Qing, Zhong Ling dan sangat jatuh cinta pada Wang Yu Yan dan kecantikannya yang seperti dewa. Namun, Wang Yu Yan hanya memperhatikan sepupunya Murong Fu yang memperumit hubungan mereka.

Biksu Shaolin Xu Zhu secara alami murni. Setelah dibimbing oleh seorang master seni bela diri, ia juga menjadi seorang seniman bela diri yang kuat. Ini memulai biksu yang baik hati dalam sebuah petualangan yang tidak pernah dia bayangkan untuk dirinya sendiri. Terperangkap dalam konflik antara Song dan Liao, tiga kisah yang jalin jalinan disatukan dalam sebuah kisah tentang kepahlawanan mereka.