La batalla entre Superior Spider-Man y Terrax llega a su punto critico cuando Otto roba la mitad de los poderes del domador para convertirse en el ¡Cosmic Superior Spider-Man! pero ¿sera suficiente para vencer al antiguo heraldo de Galactus? Mientras tanto, Anna María trata de ayudar a salvar San Francisco pero para hacerlo deberá a ayudar a Otto Octavius quien la ha lastimado en varias ocasiones.
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