La nueva madrastra de Steve y Jenny resulta ser una verdadera bruja. Pero los chicos están dispuestos a desenmascararla delante de su padre. Esta comedia, con toques de terror, fue la última película de Bette Davis.

Jenny, una mujer cuya vida parecía tener ya bastantes problemas, ve como las cosas se la complican aún más cuando su padre aparece casado con la siniestra Miranda, de quien él está ciegamente enamorado. Jenny investiga y descubre que Miranda es, en realidad, una bruja que ha hechizado a su padre para quedarse con todos sus bienes. Pero Miranda usará sus poderes para convertirse, ya en gato, ya en su propia hija, la hermosa Priscilla, consiguiendo así desacreditar a la atribulada Jenny.