Iraq, 1823: Sarah è una giovane ragazza inglese di 14 anni che, dopo la morte del padre, si ritrova da sola a Baghdad sotto la protezione di Geoffrey, il domestico di famiglia che la dovrebbe scortare fino in patria in Inghilterra. Sarah viene però presa da un viscido mercante di schiavi nonché assassino, ma sulla via di Damasco si imbatte in David, un giovane americano, con il quale troverà, dopo aver superato diverse disavventure, la felicità dello spirito e dei sensi.