Vedendo un bambino e sua madre mentre si sta esibendo, Abel cade e batte la testa. Quella sera stessa, la compagnia viene ingaggiata per la festa di compleanno del bambino che il pagliaccio aveva visto, ma Abel si rifiuta di partecipare. La Nonna intuisce il motivo: la donna e il bambino sono sua moglie Mary e suo figlio Stefan. Gheorg racconta allora al resto della troupe la storia del pierrot e di come aveva dovuto lasciare la sua famiglia. Il giorno dopo, Nadja va a trovare Stefan e lo accompagna a fare una passeggiata, durante la quale il piccolo confessa alla ragazza di voler ancora bene a suo padre. Per una distrazione di Nadja, la carrozzella di Stefan inizia a scendere lungo la collina a velocità sempre maggiore: fortunatamente, il patrigno del bambino, Ralph, lo salva prima che si faccia male. Abel rimprovera Nadja per aver contattato suo figlio e le dice che non ha intenzione di ripresentarsi alla sua precedente famiglia per non costringerli a tornare con lui. Ma Nadja e il resto della compagnia sono di opinione opposta e convincono Abel ad esibirsi durante la festa di Stefan. Dopo lo spettacolo, il pagliaccio regala a suo figlio uno schiaccianoci con intagliati i volti della sua nuova famiglia: in quel momento, Mary lo riconosce, ma un gesto di Abel la convince a non dire niente. La compagnia salpa poi per l'Egitto, dove si trova un uomo che aveva ballato con la mamma di Nadja.