Un petit cirque ambulant arrive au pénitencier. Il y a quelques animaux : un coyote, une poule savante dans leur cage et un pauvre cheval décati. Averell est déprimé : y’a pas de clown... Mais Joe bondit en ricanant, il vient d’avoir une nouvelle idée d’évasion : Ils vont partir avec le cirque ! Comment ? En se déguisant en cheval ! La nuit, les Dalton vont piquer un rouleau de tissu et commencent à tailler dedans… Joe endort l’ animal et ils le planquent comme ils peuvent. Le lendemain, c’est un cheval assez spécial qui débarque dans le cirque..

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Affreux, bêtes et méchants, les Dalton sont de retour ! Prisonniers d’un pénitencier planté en plein désert au beau milieu de nulle part, ils ne pensent qu’à une seule chose : s’évader !! Et on peut compter sur Joe, le «cerveau» de la bande, pour avoir plus d’un plan foireux dans son sac ! Labyrinthe de tunnels, explosifs, ballons dirigeables ou danse de la pluie, sans oublier toute une galerie de pensionnaires plus délirants les uns que les autres, tous les moyens seront bons pour les aider à se faire la belle (ou pas) !éritable amitié ?