Tonia, une transsexuelle vétéran des spectacles de travestis à Lisbonne, voit seffondrer le monde qui lentoure : son statut de star est menacé par la concurrence des jeunes artistes.Pressée par son jeune copain Rosário dassumer lidentité de femme et de se soumettre à lopération qui la fera changer de sexe, Tonia lutte contre ses convictions religieuses les plus intimes.Pour séloigner de tous ses problèmes, elle part à la campagne avec Rosário. Après sêtre égarés, ils se retrouvent dans une forêt enchantée, un monde magique où ils rencontrent lénigmatique Maria Bakker et sa copine Paula. Cette rencontre va tout faire basculer
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