Des trafiquants de drogue ont déposé à l'intérieur d'une poupée musicale une importante quantité d'héroïne. Ils ont confié à Lisa, un mannequin, le soin de transporter la poupée de Montréal à New-York. A son arrivée à l'aéroport de New-York, la jeune femme se voit contrainte, à cause d'une rencontre imprévue, de confier la poupée à un voyageur, Sam Hendrix, photographe. Un peu plus tard, Mike Talman et Carlino, les deux gangsters qui devaient prendre livraison de la drogue, pénètrent dans l'appartement de Sam, croyant y retrouver Lisa. Ils sont accueillis par Roat, un criminel endurci, qui leur apprend que Sam a égaré la poupée et qu'ils doivent la rechercher ensemble. Mike et Carlino ont vite fait de découvrir le cadavre de Lisa, assassinée par Roat.
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