Depuis 10 ans, Frankie et Patch ne se sont pas quittés, vivant dans la même roulotte et de la même attraction foraine. Une jeune passante a tapé dans l'il de Frankie. Celui-ci lui fait un brin de cour. Le lendemain, quand les forains lèvent le camp, Donna est du voyage, dans la roulotte des deux compères. Vie de foire. Amitié des forains, du nain cracheur de feu à l'homme le plus gros du monde, en passant par le vieux « A vos marques », qui n'a pas son pareil pour attirer le badaud.
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