Andy Hawks est commandant sur un immense bateau à aubes qui vogue sur le Mississippi. Ce navire propose des croisières de divertissement, avec de superbes revues de music-hall endiablées. Le numéro le plus prisé est celui de Julie LaVerne, une magnifique métisse, et de Stephen Baker. Mais ce couple d'artistes entretient une liaison qui viole les lois raciales de l'Etat du Mississippi. Dénoncé par un amoureux éconduit, Julie doit alors quitter le bateau, au grand dam de son compagnon Stephen
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