A Camelot, Vaillant, un jeune écuyer, combat lors d'une joute de chevaliers pour l'honneur de son maître, Sir Gawain. Le roi Arthur et la princesse Irène remarquent sa force, son ingéniosité et sa bravoure. Mais les vikings de Thagnar se sont emparés d'Excalibur, la fameuse épée d'Arthur. Celui-ci soupçonnant l'Ecosse, lui déclare la guerre. Il charge Vaillant de protéger la princesse Ilene dans sa retraite vers son père. La fée Morgan demande alors aux barbares de lui ramener Vaillant, désigné par son miroir comme le seul capable de dompter Excalibur