1. Tout juste sorti du cocon, un lutin se précipite sur le travail, bientôt rejoint par une multitude de semblables. Ils fabriquent gâteaux et jouets par milliers. Seuls deux éléphants gourmands les ralentissent. Tout sera terminé à temps pour le départ de la tournée du Père Noël. Les lutins regagne-ront leur place dans l'arbre avant que la neige les recouvre à nouveau. 2. Un fermier et sa femme doivent renoncer à acheter un cadeau à leur enfant car la dernière poupée et la dernière oie en bois sont abîmés. La nuit tombée, les deux jouets abandonnés prennent la route et bravent les démons de la nuit pour trouver refuge dans la grange du fermier où l'enfant les trouve et les adopte avec amour.
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