Particulièrement manipulatrice, la magnifique et sexy Esther habite avec Lamar, un séducteur amoureux d'elle, et Zed, un instinctif extrêmement dangereux. Mythomanes patentés, les trois marginaux vivent tant bien que mal de petites combines. Mais, las de cette situation, ils décident de passer à la vitesse supérieure. Grâce à Lamar, ils obtiennent, bientôt, un rendez-vous avec Monsieur Armand, un vieux caïd rangé du milieu, qui accepte de les intégrer à sa bande. L'univers du trio c'est le «monde du dessus», et son insousiance ; l'univers d'Armand, c'est le «monde du dessous», avec ses règles et ses codes que l'on ne transgressent pas