1964. Un Cole Porter mourant joue du piano sans conviction. Un mystérieux inconnu, Gabe, apparaît et le fait assister à tous les événements qui ont marqué sa vie. Cole revit alors sa première rencontre avec Linda, dans le Paris des années 20, alors qu'il était un talentueux compositeur végétatif. Coup de foudre, mariage. Cole et Linda vivent heureux, même si la passion de Cole pour les beaux hommes peut à tout moment mettre en péril sa réputation.