L'horloge magique de Starewitch renaît sous la palette de Jean Rubak, et les trois marionnettes qui l'habitent et qu'elle anime (un singe, une ballerine, un bouffon), nous présentent trois œuvres du grand animateur russe. On suit tout d'abord les mésaventures d'une petite fille, dont un huissier véreux et cruel ruine la mère.