Un trol ursuz de pădure amenință finalul de poveste al fetelor, însă talentul de metamorfozare al lui Poppy s-ar putea chiar să le salveze.
Cu puțin ajutor de la C.A. Cupid™, Prințul Dexter Charming™ încearcă să o farmece pe Raven Queen™ ca să vină cu el la o petrecere care rupe imaginația. Dat fiind că nu este invitată la Festivalul Pădurii Luna Albastră, Faybelle le trimite pe Cupid, Ashlynn, Blondie și Poppy la petrecere, în direcția greșită.
