Brisés par leur précédente aventure, Don Quichotte et Sancho errent dans la Mancha. Ils cherchent un refuge pour passer la nuit. Se présente à eux une auberge que Don Quichotte s'obstine à considérer comme un chateau. Et ce n'est pas la seule hallucination que Don Quichotte va vouloir faire partager à Sancho...
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