Mafya babası Paul Vitti’nin (ROBERT DE NIRO) Sing Sing hapishanesindeki cezası dolmak üzeredir. Kendisini gözetleyen FBI ajanları ise şaşkınlık içindedirler, çünkü New York yeraltı dünyasının en ünlü şahsiyeti, hücresinde yarı katatonik bir hâlde dört dönmekte ve ara ara Batı Yakasının Hikayesi’nden (West Side Story) şarkılar söylemektedir. Acaba Vitti rakip bir Aile’nin son zamanlarda kendisini ölümle tehdit etmesi yüzünden mi buhrandadır, yoksa bu tuhaf davranışları hapisten erken çıkabilmek için kurnazca bir oyundan mı ibarettir? Ne FBI, ne de Vitti’yi muayene etmesi için çağırılan eski psikoterapisti Ben Sobel (BILLY CRYSTAL) bu soruya kesin bir yanıt verebilmektedir
