Un joven judío iraní conoce a una chica libanesa llamada Vafa cuando se encuentra estudiando en El Líbano, y esta se enamora del carácter y las creencias de él. Sin embargo, el joven debe volver a Irán y, al hacerlo es encarcelado durante meses por determinadas circunstancias. Antes de poder volver a ver a Vafa...