Una tempesta di proporzioni spaventose si sta abbattendo su Sagar, ma non è opera delle forze della natura; si tratta infatti di un potente incantesimo di Overlord che sta richiamando tutta la magia esistente sul pianeta fino al suo regno di ghiaccio per risvegliare Brilorand, un gigantesco demone con cui potrà distruggere il sacro albero di Sagar ed impadronirsi del potere! Mara, maga connessa a tutte le forze magiche del pianeta, rischia di scomparire nel nulla, e Blackstar si dirige al castello di Overlord per fermarlo; qui incontra Brilorand che però si rivolta anche contro il suo stesso padrone, e Blackstar ed Overlord sono costretti ad unire il potere delle loro spade per sconfiggere il demone...