Ein genialer Wissenschaftler erfindet ein Mittel, mit dem er eine durch einen Unfall entstellte Stripteasetänzerin ihre Schönheit wiedergeben kann. Er muss ihr das Serum aber immer wieder verabreichen, um ihre Schönheit zu erhalten. Bald verliebt er sich in die Stripperin. Durch einen riskanten Selbstversuch verwandelt er sich jedoch mehr und mehr zu etwas Grauenhaftem und die schreckliche Quelle des Serums wird offenbart.