Der junge Mönch Fong zieht mit seinem weisen Lehrmeister durch das alte China. Mitten in einem finsteren Wald stoßen die beiden auf einen verlassenen Tempel und wollen die Nacht dort verbringen. Doch Fongs weiser Lehrmeister spürt sofort, dass der Wald voll von Dämonen und bösen Geistern ist. Schon in dieser Nacht erscheint dem jungen Mönch eine wunderschöne Frau, die ihn völlig in ihren Bann zieht. Er kann jedoch nicht wissen, dass sie nur die Vorbotin eines mächtigen Dämons ist.