Eine Sekte, die von einem abtrünnigen Erzbischof der katholischen Kirche geleitet wird, betet mit geheimnisvoll-düsteren Ritualen einen Dämon an, der die Welt endgültig zerstören soll. Doch die Beschwörungszeremonie gerät außer Kontrolle und wendet sich gegen die eigenen Anhänger. Sämtliche Jünger der Bewegung werden getötet. Die Kräfte des Bösen sind jedoch entfesselt – der Dämon, dem sie huldigten, ist einer der stärksten Mächte des Schattenreichs. Nun ist er kurz davor, sein Werk zu vollenden und das Ende der Welt einzuläuten. Er macht sich auf die verhängnisvolle Suche nach seinem letzten Opfer – einem kleinen unschuldigen Jungen, der die Kraft eines Heiligen besitzt. Jacob Vassey, ein Priester, der mit den satanischen Mächten bestens vertraut ist, hat sich dem Kampf gegen das Böse verschworen. Mit Priestergewand und zwei 9mm-Colts folgt der außergewöhnliche Gottesmann der blutigen Spur des Schattenwesens.