Gaia. Planète de paix, où hommes et dieux/démons vivent en harmonie. Mais cette paix va être remit en cause par Folken, un prince déchu de son trône et utilisant la magie ancestrale du peuple dragon pour détruire cette terre.
Mais il doit faire face à un ennemis de taille : son jeune frère, Van Fanel, qui n'a qu'un but ; battre son frère. Avec l'aide d'Hitomie, une jeune fille aveugle et prêtresse d'un vieux temple oublier dans la montagne, il invoque Belldandy, la dèsse protectrice de Gaia...

Scènes :

1re partie
- ciel de Gaia + chute vertigineuse de Van
- espace temps
- vision d'Hitomie
- combat entre Van et une flotte aérienne de Folken + flash-back sur le passé de Van

2e partie

- dont de sang sur une pierre à voeux pour appeller la Dèesse
- arriver de Belldandy
- pacte échouer pour servire la Belldandy
- aperçut des évènements qui vont venir pour Belldandy- combat opposant Dilandeau à Van
- soins apporté à Van par Belldandy