Elvière, une très vieille sorcière, n'a plus la force de faire face aux forces du mal. Récemment, le méchant magicien Hieronymus n'a-t-il pas failli lui dérober son précieux livre de sortilèges ? Heureusement, Hektor, le petit dragon rondouillard, a pu l'en empêcher in extremis ! Elvière se met alors en tête de trouver une jeune sorcière qui pourrait être en mesure de lui succéder. Hektor finit par remarquer la jeune Lili. La petite fille accepte sans réfléchir de devenir la disciple d'Elvière. Après une période d'essai chaotique, elle se retrouve face au terrible Hieronymus...