O Vingador cria o maligno Demo-Dragão, mas quando a criatura com superpoderes captura as armas dos garotos, ela sai do controle do Vingador. O Mestre dos Magos explica a seus pupilos que se o Demo-Dragão destruir o Reino eles nunca mais voltarão para casa. Os garotos precisam formar uma aliança nada amistosa com o Vingador para derrotar a poderosíssima criatura.