Le malvagie Trix sono riuscite a impossessarsi della Fiamma del Drago e hanno intenzione di sottomettere tutto il regno della Dimensione Magica, riducendo Magic City ad una città fantasma. A nulla sono serviti i tentativi delle Winx e degli Specialisti che, nonostante l'aiuto dell'orco Knut, perdono tutti gli scontri con l'esercito di creature d'ombra creato da un sortilegio delle Trix. L'unica che può porre fine allo scempio è Bloom che, richiamata dalla sorella Daphne al lago Roccaluce, scopre di non avere del tutto perso i suoi straordinari poteri.