Arimasa Tsuchimikado est un shaman, au servise du gouverneur de Kawamura. Depuis toujours, il est surnommé "l'Enfant Renard", car il est né de l'union d'un démon et d'un humain et est rejeté de tous, à cause de ses puissants pouvoirs.
Un jour, alors qu'il est encore un enfant, il fait la rencontre d'un félin bien étrange, son seul ami, membre d'une étrange tribu. Celui-ci sera son seul fidèle, et désire rester auprès de lui. Cependant, un jour, Arimasa est victime d'une machination d'un shaman d'une autre contrée, guidé par son gouverneur, désirant détruire la defence de kawamura afin de les attaquer.