Brad et Abby représentent le couple parfait vivant à Manhattan : bel appartement, poste à responsabilité, un enfant de 9 ans, Joshua. Avec la venue d'un second enfant Lily, Joshua se sent exclu du cercle familial. Ce n'est pas un enfant comme les autres : doué pour la musique, intelligent, il est aussi excentrique et manipulateur.
Une succession d'événements tragiques va permettre à Brad et Abby de leur révéler la vraie personnalité de leur fils ainé.