Dans une petite ville de l'Inde aux confins de l'Afghanistan, la discorde règne au palais de Haji Khan chef de la légion. Accusé de vouloir la mort de son père et de convoiter son titre, Zarak, fils du chef, est condamne à mort. Mais l'intervention d'un saint homme, le Mullah, sauve Zarak du supplice. Peu après, surpris dans les bras de Selma, une des épouses de son père, Zarak est de nouveau sauvé par le Mullah.