Questo è considerato dai fan il vero e proprio episodio conclusivo della serie! Skeletor ha organizzato un terribile inganno per convincere He-Man di aver ucciso un uomo a causa dell'uso sconsiderato del suo potere! Sentendosi tremendamente in colpa per l'omicidio, Adam decide di rinunciare al potere e getta la Spada nel burrone senza fondo del Castello di Grayskull: He-Man non esisterà più! In realtà non c'è stato alcun omicidio, ma quando Orko si accorge del tranello, viene catturato da Skeletor! In assenza del campione di Eternia, Teela intanto si getta in una missione suicida per impedire al generale Tataran di richiamare l'intero esercito dei goblin agli ordini di Skeletor...