Un altro ragazzo di nome Maximillian è stato scoperto da Virgil come potenziale prescelto del Berretto Cosmico. Non essendo ben chiara la profezia su chi sia il vero portatore del berretto, i due Max competono in una gara di gesta eroiche al fine di dimostrare il loro valore. Nel frattempo il Cavaliere del Teschio Maledetto intende infiltrarsi nell'antica città dei Lemuriani, al fine di ottenere l'arcano Lemurian, il più potente libro di incantesimi del mondo. Maximillian si rivela poi essere una spia del Cavaliere del Teschio Maledetto, frutto di un piano progettato per entrare in possesso del berretto cosmico ed attivare così il portale che conduce alla città...