八旗子弟

故事发生在清朝末年，老艺人聂师傅，为了不给日本人制造鼻烟壶，而自残手臂。影片通过描写聂师傅的悲惨命运，反映了八旗子弟没落的人生经历。
八旗子弟乌世保因一时自负被害入狱，其妻为救丈夫竟被汉奸骗去送给了日本人，不堪承受禽兽般的凌辱而自杀身亡。有一手制壶绝活的聂师傅，为不当国奴而愤然自残手臂。命运将这两个悲惨人物紧紧联系在了一起，出狱后的乌世保被聂师傅收留，与家中的小师妹日久暧昧生情。不凡女子为打赌不惜光身游荡在充满男人的澡堂……