Es el primer episodio de la Primera Temporada de My Little Pony: La magia de la amistad . En este episodio, Twilight Sparkle, que es una estudiante de magia en Canterlot, es mandada a Ponyville por la Princesa Celestia para hacer amistades. Ahí, conoce a 5 diferentes ponis: Rainbow Dash, Rarity, Pinkie Pie, Applejack y Fluttershy pero ella solo quiere convencer a la princesa del regreso de la malvada Nightmare Moon.
El episodio comienza con un libro que dice: "Erase una vez", y comienza el prólogo narrado, hablando de dos hermanas reales que gobernaban en la tierra mágica de Equestria , que se muestra estilísticamente en una serie de dibujos animados un poco parecido a las ilustraciones medievales antiguas. Las hermanas se muestran como dos Alicornios, uno blanco y rosado (Celestia) y el otro violeta azulado (Luna). La narración continúa diciendo que la mayor utilizaba su poder de unicornio para elevar el sol del día, mientras que la más joven llevaría a cabo la luna de la noche. Pasó el tiempo y la hermana menor se empezó a sentir triste, los ponis de Equestria disfrutaban el día jugando y divirtiendose, pero dormían toda la noche. Una noche, la hermana menor se negó a bajar la luna. Esta amargura la había transformado en una malvada yegua llamada Night Mare Moon, que se comprometió a cubrir Equestria con la noche eterna, lo que obligó a su hermana a usar la magia de los Elementos de la Armonía y encerrar a la hermana menor en la luna.
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