Primo episodio di Beast Machines, la serie che è il seguito diretto di Beast Wars! Optimus Primal (BlackJack), Cheetor (Ghepard), Rattrap (Rattilus) e Black Arachnia sono tornati sul nuovo pianeta Cybertron, ma quello che hanno trovato al loro ritorno non è simile a ciò che avevano lasciato prima di restare bloccati sul pianeta Terra della preistoria: tutte le città di Cybertron sono pattugliate da esseri cibernetici che non riconoscono le loro forme animali e, come se non bastasse, qualcosa di misterioso impedisce ai Maximal di trasformarsi, facendoli restare bloccati nella loro prima modalità bestia! Optimus viene chiamato dall'Oracolo della Matrice, una manifestazione spirituale della Matrice del Comando, che esegue una riformattazione sul suo corpo e su quello dei suoi compagni, trasformandoli in esseri tecnorganici in parte macchina e in parte animali...