Heihu le démon veut s'emparer du Second livre du Pouvoir, objet sacré entre tous, qui fera de lui le maître du monde. Dans ce but, il fait enlever des devins à travers tout le pays et les oblige à utiliser leurs dons de voyance pour localiser le livre. On comprend dès lors l'étonnement de Sanzang et de nos héros lorsqu'ils croisent dans une auberge le général Daoshen en compagnie du vénérable Wan Shun, l'oracle officiel de l'empereur. Wan Shun est une cible toute désignée pour Heihu. L'exposer ainsi relève de la plus grande imprudence. Et de fait, les Renards-Noirs ne tardent pas à attaquer l'auberge. Wan Shun est enlevé ! Sanzang veut intervenir mais, contre toute attente, le général Daoshen... l'assomme ! Il ne peut en revanche empêcher Hua, Tang et Cheng de se lancer à la poursuite des ravisseurs...

C’est la mousson. Les pluies diluviennes font monter les eaux du terrible Fleuve Jaune. Si les digues ne tiennent pas, la plaine sera inondée et ce sera une catastrophe pour les paysans qui y habitent. Sanzang, les wuzangs de Shaolin et nos héros aident les soldats et les paysans à renforcer la digue. Cheng pense que seul le Xi Rang, la terre magique qui se développe sur elle-même, peut éviter cette catastrophe. Mais plus personne ne croit au Xi Rang, qui est considéré comme une légende. Comment Cheng parviendra-t-il à convaincre ses deux amis de l’accompagner à la recherche du Xi Ranget comment parviendront-ils à tromper la vigilance de Sanzang ? Comment, une fois au pied du Pic de l’Éternel Nuâge où se trouve le Xi Rang, parviendront-ils à le prendre à Xing Tian, l’invincible guerrier sans tête qui le garde depuis 4000 ans ? Arriveront-ils à temps pour empêcher le Fleuve Jaune d’inonder la plaine ?

Junxiu, la jeune soeur de Cheng, mène le buffle de la famille au pâturâge quand soudain, sous ses yeux ébahis, des tours de pierre prennent forme, des remparts, des toits et des créneaux... un château venu de nulle part apparaît... Par magie. Bientôt des guerriers sans visâge en jaillissent et capturent la fillette. Plus tard, quand nos héros, conduits par le vieux maître Luong Doï décident de faire halte dans le villâge de Cheng, ils ne trouvent que des ruines fumantes et aucune trace des habitants. Luong Doï y voit l'oeuvre de Gentaï, un seigneur de guerre qui sévissait il y a des siècles et dont le château réapparaît de temps à autre pour continuer de semer la terreur, de piller des villages et de faire des prisonniers. Cheng entraînent aussitôt ses compagnons dans le sauvetâge des siens.

Kunlun, le royaume des divins, a été profané. Heihu le démon a osé l'attaquer. Il a détruit les fleurs du sommeil et enlevé Chuang-Kung et Chuang-Mu, les jardiniers des dieux, afin que jamais elles ne repoussent. Son but : priver l'humanité de tout repos. L'homme ne peut survivre sans dormir... A Shaolin, comme partout ailleurs, les hommes sont à bout de forces, à bout de nerfs. Maître Sanzang lui-même ne comprend pas cette curieuse vague d'insomnie qui frappe jusqu'à l'empereur lui-même. Au mépris du danger, Hua, Tang et Cheng décident d'aller chercher l'explication à Kunlun en chevauchant le Grand dragon Leung qui vit sous Shaolin. Ils découvriront ainsi la vérité et se proposeront aussitôt de libérer les otages de Heihu afin qu'ils puissent reprendre leur travail et rendre aux hommes le sommeil.

Le monastère de Shaolin s'apprête à accueillir l'empereur de Chine en personne. L'événement inspire un nouveau plan machiavélique à Heihu : enlever l'empereur et lui substituer une doublure soumise à son autorité. Pour ce faire, il s'adjoint les services de Lan-Tsaï Ho, un démon qui a la faculté de changer d'apparence à volonté... Pour atteindre sa victime, celui-ci doit d'abord s'infiltrer à Shaolin. C'est pourquoi Tang est capturé par les Renards-Noirs et remplacé par Lan-Tsaï Ho. L'attitude étrange du faux Tang éveille rapidement les soupçons de Hua mais le démon se perd alors dans le monastère sous une autre apparence. De son côté, le vrai Tang échappe à Heihu et rejoint ses compagnons juste à temps pour sauver l'empereur. Mais comment retrouver et neutraliser un ennemi qui a mille visages ?

Au cours d'une promenade en barque, nos héros sont surpris par l'orage. Hua passe par-dessus bord. Les recherches ne donnent rien. Tout porte à croire qu'elle s'est noyée. Mais Cheng et Tang refusent cette idée. Hua leur avait parlé d'une cité bâtie sous le lac, seulement visible à la lumière de la pleine lune. Et si c'était vrai ? Si les habitants de cette cité avaient recueilli Hua ? Tang et Cheng retournent sur le lac, par une nuit de pleine lune et... aperçoivent la ville qui brille au fond des eaux ! Mais soudain, ils sont attaqués par des êtres mi-hommes mi-poissons. Quand ils recouvrent leurs esprits, ils sont prisonniers. Ils apprennent alors que Hua est vivante et que le prince des Eaux Calmes se propose de l'épouser. Quant à eux, on s'apprête à les sacrifier au Goun, un poisson monstrueux qui menace la tranquillité du royaume !

Tang n’a peur de rien. Enfin, c’est ce qu’il prétend ! Voilà pourquoi Hua et Cheng l’emmènent au Pavillon des Murmures, un endroit que l’on dit hanté. Là, ils le mettent au défi de rester le plus longtemps possible à l’intérieur du sinistre édifice peuplé de sons étranges et d’ombres inquiétantes. Malgré son « courâge légendaire », Tang ne tarde pas à quitter le lieu. Sur le chemin qui les ramène à Shaolin, les trois jeunes disciples tombent sur une bande de Renard Noirs. Au cours de l’affrontement, l’un des serviteurs d’Heihu retire son masque et révèle son visage. Cheng reconnaît alors Wang, son meilleur ami d’enfance. Bouleversé, Cheng décide de retrouver Wang pour le convaincre de quitter les Renards Noirs. Mais ce ne sera pas si simple d’extirper son ami des griffes du démon. Pour y parvenir, Cheng devra se faire passer pour un traître à Shaolin et, avec l’aide de Tang et Hua, il tentera de tromper Heihu en le conduisant jusqu’au Pavillon des Murmures.

L'arc sacré de Yi, que l'on dit façonné par les dieux, l'arc magique qui jamais ne manque sa cible, a été volé au monastère de Fu-Long où il était conservé. Le voleur est au service de Heihu qui compte se servir de l'arc pour abattre ses ennemis sans coup férir. Mais, par un curieux concours de circonstances, l'arc échappe au voleur et atterrit entre les mains de Cheng. Notre jeune héros voit aussitôt le parti qu'il peut en tirer : lui qui n'est qu'un piètre archer s'inscrit au grand tournoi de Nanyang avec la certitude de l'emporter. Hélas, le sbire de Heihu le retrouve, dénonce la tricherie et récupère l'arc. Cheng est arrêté pour le vol de l'arc et jeté en prison. Heureusement, Tang et Hua sont là pour le libérer. Nos trois héros décident alors de reprendre l'arc avant que Heihu n'abatte sa première cible. Une cible qui n'est autre que... Sanzang.

Kaïfeng, la capitale du Henan, vit dans la peur depuis que des ogres y ont fait leur apparition. Deux notables ont disparu et les habitants n'osent plus sortir de chez eux. D'où viennent ces créatures féroces ? Pour résoudre cette énigme, le gouverneur du Henan fait appel une fois encore au Grand maître de Shaolin. Pour Tang, c'est l'occasion de revoir son père qui semble de plus en plus distant à son égard... Avec l'aide de ses fidèles disciples, Sanzang découvre rapidement que les ogres sont en réalité des hommes - les notables qui ont disparu - métamorphosés sous l'effet d'une puissante drogue. Une drogue administrée à distance à l'aide d'une sarbacane... Au terme d'une traque palpitante, nos héros parviendront à neutraliser l'auteur de ces agressions. Quant à Tang, il pourra mesurer

A cause de l’arrogance de Tang, nos trois jeunes disciples sont punis par maître Sanzang. Accompagnés par Maître Fong, ils doivent escalader une montagne pour aller couper du bois à son sommet. Mais alors qu’ils sont en chemin, ils croisent une petite troupe de Renards Noirs. Après un combat acrobatique, Hua, Tang et Cheng mettent en déroute les sbires de Heihu. Ces derniers abandonnent dans leur fuite précipitée une urne étrange. Nos amis découvrent qu’elle contient un légendaire Esprit Grenouille, un être magique capable d’exaucer les vœux ainsi que – selon son humeur versatile – les pires cauchemars. Ils comprennent que Heihu convoite l’Esprit afin qu’il réalise son vœu le plus cher : retrouver le Second Livre des Pouvoirs. Et en effet, le Démon en personne ne tarde pas à se lancer aux trousses de nos jeunes héros. Ceux-ci parviendront-ils à rejoindre Shaolin sains et saufs sans céder à la tentation à laquelle les soumet en permanence l’esprit ?

Le général Daoshen, le chef de la Garde impériale, a rendez-vous avec les Renards-Noirs. Il doit leur remettre le Voile de Lumière qu'il a volé pour eux dans le trésor de l'Empereur. Mais le hasard met nos héros sur sa route. Croyant sauver le général d'une agression, Hua, Tang et Cheng mettent les Renards-Noirs en déroute et récupèrent la précieuse étoffe dont ils découvrent bientôt l'étonnant pouvoir : il s'agit d'un voile d'invisibilité. Nos héros comprennent immédiatement tout le parti qu'ils peuvent en tirer. Ils décident d' "emprunter" l'objet magique pour s'introduire incognito dans le repaire de Heihu et récupérer ainsi le Premier Livre du Pouvoir que le démon a volé à Shaolin... Là, ils comprendront pourquoi le général Daoshen, modèle de droiture et de loyauté, a été contraint d'obéir aux Renards-Noirs.

Pour les wuzang de Shaolin, trouver le Second livre du Pouvoir avant Heihu est une priorité. Aussi lorsque Junxiu, la jeune soeur de Cheng, prétend avoir trouvé une carte qui y conduit, nos héros se lancent-ils aussitôt dans l'aventure. Naturellement, Junxiu exige de faire partie du voyage. C'est SA carte et elle a toujours rêvé de partager la vie palpitante de son frère et de ses amis. Elle ne va pas être déçue... La carte mène au mausolée d'un ancien roi protégé par toutes sortes de pièges parmi lesquels les terrifiantes sentinelles de pierre, des guerriers de terre cuite qui s'animent lorsqu'un intrus pénètre dans le tombeau. Mais nos héros devront également affronter les Renards-Noirs qui les suivent à la trace depuis qu'on leur a volé leur carte au trésor. Junxiu aurait-elle oublié de mentionner un petit détail ?

Ces derniers temps, les Renards-Noirs de Heihu multiplient leurs attaques et, bizarrement, s’emparent de tous les miroirs anciens qu’ils trouvent sur les lieux de leurs razzias. Nos héros sont envoyés chez Li Shizhen, un ermite herboriste de 112 ans ami de Sanzang, pour chercher des plantes médicinales. Dans l’ermitâge de Li Shizhen, ils mettent en déroute des Renards-Noirs et découvrent le miroir que les sbires de Heihu y cherchaient. Le vieux miroir en question est un miroir magique. Tous les cent ans, la cachette du Second Livre du Pouvoir est révélée dans ce miroir, si c’est une âme pure qui s’y regarde. Mais, le jour J, si c’est une âme impure qui s’y regarde, un monstre épouvantable en surgit. Et le jour J, c’est le lendemain de leur visite à Li Shizhen. Nos héros ont-ils l’âme assez pure pour apprendre de ce miroir la cachette du Second Livre du Pouvoir ? Empêcheront-ils Heihu, qui leur a dérobé le miroir, de libérer ce monstre épouvantable ?

A en croire Hua, ces grottes abriteraient la mythique Roue du Temps, une porte magique permettant - comme son nom l'indique - de voyager dans le temps. Mais les garçons sont fatigués. Ils décident de rentrer à Shaolin. Hua, elle, continue les recherches... Mais en regagnant la sortie, Cheng et Tang trouvent finalement la Roue du Temps et la testent. Ils sont ainsi projetés dans le futur. Un futur désastreux : Shaolin a été détruit, ses wuzang vaincus, Heihu règne sur le monde. Les deux garçons font aussi la connaissance de leurs doubles adultes. Le grand Tang et le grand Cheng qui, chacun à sa manière, poursuivent la lutte contre le démon. Quant à Hua, elle sert désormais Heihu ! Comment cela est-il possible ? Que s'est-il passé pour que leur amie, si droite, si loyale, en arrive à servir les forces du mal ?

Les wuzangs de Shaolin escortent le prince impérial jusqu'à Kaifeng. Le plus grand secret entoure ce voyage. Et pourtant, Heihu le démon lui tend une embuscade. Il y a un traître à la cour de l'empereur ! Heureusement, grâce à ses prodigieux pouvoirs, Sanzang réussit à couvrir la fuite du prince et d'une partie de l'escorte. Puis, échappant à la colère de Heihu, il réussit à s'enfuir de son côté en compagnie de deux dames de la cour et de ses fidèles Hua, Tang et Cheng. A marche forcée, nos héros empruntent un raccourci : la grotte des veuves noires où ils doivent affronter de redoutables araignées géantes. De son côté, Heihu rattrape le prince et le capture. Mais il découvre alors avec dépit que son prisonnier n'est qu'un imposteur ou plus exactement un leurre... Où est le prince ? Et s'il se trouvait avec Sanzang ?